早报 (0113） 红海大乱！胡塞硬刚美威胁开战；A股煤企突发8人遇难；证监会发声信息量巨大！楼市重磅！两部门联合发文

　　时隔两年多，证监会召开2024年首场新闻发布会，介绍了当前市场关心的热点问题，进一步加大中长期资金引入力度，加大发力养老金融。鼓励上市公司依法合规运用回购工具，推动上市公司不断增强分红意识，进一步增强投资者获得感。

　　住建部和金融监管总局近日联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，精准支持房地产项目合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。业内人士认为，这一机制的建立，有助于区分集团公司债务风险和项目公司开发运营风险，更加精准支持房地产开发企业合理项目融资需求，有序推进房地产项目正常开发建设，促进房地产市场平稳健康发展。

　　美股方面，三大指数涨跌不一，道指跌0.31%，纳指涨0.02%，标普涨0.08%。

　　大型科技股涨跌互现，微软涨1%，总市值超越苹果，成为市值一哥。苹果收涨0.18%，谷歌收涨0.4%，亚马逊跌0.36%，英伟达跌0.2%，Meta涨 1.3%，特斯拉跌 3.67%，英特尔跌 1.09%，AMD跌0.99%。

　　全球资产表现上，美国十年国债收益率跌0.63%，收报3.943%，相较两年期国债收益率差-20.5个基点。恐慌指数VIX涨2.09%，布伦特原油收涨0.13%。现货黄金昨日涨1.01%，报2049.12美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收涨0.13%，报102.44。

　　红海冲突再度大升级，由英美等国组建的“护航联盟”不仅打击胡塞武装在海上的目标，在12日凌晨还将目标扩展到了地面。美国官员称，打击目标包括其后勤枢纽、防空系统和武器储存地点，据悉，打击武器包括战斗机和战斧导弹。

　　也门胡塞武装称，美国和英国军队发动了73次袭击，造成5名武装人员死亡，另有6人受伤。他们宣称将“强烈回击”，并继续其在红海上的军事行动。

　　河南省平顶山天安煤业股份有限公司十二矿突然发生一起煤与瓦斯突出事故，截至1月13日1时，经全力搜救、核实，该事故确定8人遇难，8人失联，其余人员全部脱险，抢险救援仍在紧张进行中。

　　为贯彻党中央、国务院关于机构改革的决策部署，落实中国证监会《关于高质量建设北京证券交易所的意见》要求，北京证券交易所有序推进公司（企业）债券市场开市筹备工作。目前，各项工作已准备就绪，定于2024年1月15日正式开市。

　　海外交易网站Market Chameleon信息显示，挂钩海外上市的中国股票ETF—FXI期权近期出现新信号，看跌期权未平仓合约数量降至1年内低位。这意味着一些空头逐步平仓离场。此外，FXI看跌和看涨期权比率下降至0.4，这表明情绪逐渐转暖，多头的力量开始增强。

　　5. 深交所：修订并发布《自律监管措施和纪律处分实施办法》，紧盯突出问题，强化监管效能

　　深交所：修订并发布《自律监管措施和纪律处分实施办法》《上市公司自律监管指引第12号——纪律处分实施标准》。本次修订内容主要包括。紧盯突出问题，强化监管效能，一是加大惩处力度；二是补足监管空白；三是坚持一追到底；四是强化中介监管；五是加强联合惩戒。规范处分程序，提升处分时效，一是规范事先告知；二是优化送达方式；三是及时高效惩处。

　　当地时间1月12日，根据美联储公布的初步数据，美联储2023年利息支出激增，导致其陷入严重赤字。据报道，美联储在2023年扣除支出后的收入为负1143亿美元，而该数据在2022年为正588亿美元，造成这一赤字的原因与美联储加息产生的利息支出激增有关。

　　通知提出，坚持科技创新“四个面向”，强化企业科技创新主体地位，提高金融服务质效。围绕技术研发、科技成果转移转化、知识产权运用保护等重点领域，支持大型科技型企业发挥引领作用，营造有利于科技型中小微企业发展的良好金融环境，激发企业生命力和创新活力。

　　1月12日，特斯拉中国官网显示，特斯拉对Model 3/Y的后轮驱动版及长续航版售价进行调整，下调幅度6500元至15500元不等。调整后，Model 3起售价为24.59万元，Model Y 起售价25.89万元。

　　1月12日，中信证券公告称，公司第一大股东中信金控近期累计增持了约1%的公司H股股份。本次权益变动后，中信金控的持股比例从18.45%增加至19.46%。分析人士称，券商板块估值接近底部，行业模式变革下关注绩优头部券商。

　　美国联邦航空管理局（FAA）1月12日表示，将大力加强对波音公司生产和制造的监督，并将对波音737-9 MAX生产线及其供应商进行新的审计。

　　11. 香港：相信进一步减半至0.05%将有助提升大市成交量，呼吁楼市全面“撤辣

　　香港政府将于2月底公布新一轮《财政预算案》，各政党陆续向政府提交意见，意见包括，去年股票印花税减幅不足，相信进一步减半至0.05%将有助提升大市成交量；呼吁楼市全面“撤辣”，取消外来人口买楼征税及二套征税等；不应征收资产增值税和离境税，以免影响投资意愿及旅游零售行业；金管局应调整强基金投资组合成份，增拨一定份额如5%投资于香港股市。

　　巴克莱经济学家预计，从本周的通胀数据判断美联储会提早开始降息，预测启动时间会是3月而非他们此前认为的6月。“鉴于最近通胀上取得的进展我们认为FOMC会放心降息而不需要看到经济或劳动力市场大幅走弱，”与之前一样，他们预计美联储会隔次会议加息25个基点。

　　广州市人民政府批复同意《广州市城市更新专项规划（2021—2035年）》《广州市城中村改造专项规划（2021—2035年）》。分区引导、分类施策，积极稳步高质量推进我市城市更新、城中村改造。要强化城市更新、城中村改造中的生态环境修复和历史文化保护，切实消除安全风险隐患，完善市政交通及公共服务设施建设。

　　央行数据显示，12月份，人民币贷款增加1.17万亿元，同比少增2401亿元。12月末，广义货币(M2)余额292.27万亿元，同比增长9.7%。狭义货币(M1)余额68.05万亿元，同比增长1.3%。12月份,社会融资规模增量为1.94万亿元，比上年同期多6169亿元。全年人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。

　　其中，城市下降0.3%，农村下降0.5%；食品价格下降3.7%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格下降1.1%，服务价格上涨1.0%。2023年全年，全国居民消费价格比上年上涨0.2%。2023年全年，工业生产者出厂价格比上年下降3.0%，工业生产者购进价格下降3.6%。

　　2023年我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，好于预期，实现了促稳提质目标。据海关统计，2023年，我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。

　　国家发改委印发《中央预算内投资项目监督管理办法》，加强对中央预算内投资项目的监督管理，规范项目实施和资金使用，保障和提高中央预算内投资综合效益。努力坚持三方面的原则要求，一是坚持厘清监管责任；二是细化监管内容；三是强化监督执法。

　　近日召开全国发展改革系统投资工作会议。会议强调，要高质量推进增发国债项目工作，加快清单转发下达和项目实施，切实加强项目监管。要发挥中央预算内投资效益，加快下达投资计划，提高计划执行质量。要用好地方政府专项债券，抓紧做好项目准备，加快项目开工建设。

　　全国卫生健康工作会议在北京召开。会议指出，2024年是实施“十四五”规划的关键一年，也是卫生健康事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。促进人口长期均衡发展。加强人口工作的组织领导，深化人口监测预警和形势分析。加快完善生育支持政策措施，大力发展普惠托育服务。

　　国家医保局指导各省全面建立医疗服务价格动态调整机制，持续加大医疗服务价格优化调整力度，在总体不增加群众看病负担的情况下，指导各地动态调整偏低的门急诊诊查、护理等技术劳务类项目价格，指导有关省市规范基层医疗机构一般诊疗费价格，均质化程度高的项目同城同价，推进优质医疗资源下沉，统筹支持乡村医疗卫生机构发展。

　　3. 生态环境部：中美“21世纪20年代强化气候行动工作组”启动会顺利召开

　　中美双方对工作组顺利启动予以高度评价，并就能源转型、甲烷、循环经济、低碳省/州和城市等重点合作领域工作进行了深入、友好的交流。

　　4. 集邦咨询：预计2024年全球光伏新增装机474GW，同比增长16%

　　根据集邦咨询预测，预计2024年全球光伏新增装机474GW，同比增长16%。2024年欧洲新增装机将达90GW，有望长期保持稳步增长，增速为14%；美洲整体新增装机有望达87GW，同比增长33%。

　　中国海油发布消息，国内最大原油生产基地——渤海油田2023年油气产量超3680万吨，创历史最高水平。新增原油产量近230万吨，占全国原油总增量的50%左右，有力夯实了我国油气稳产增产的基础。

　　清源股份：公司不涉及BC电池片或其他电池片业务 顺鑫农业：拟对4款牛栏山陈酿进行调价 国盛金控：拟吸收合并全资子公司国盛证券 通富微电：拟1亿元参与投资设立产业基金 宝武镁业：与氢枫能源签署战略合作协议 龙蟠科技：控股子公司常州锂源拟增资扩股并引入投资者 申能股份：预计2023年净利润同比增加约200%-230% 锦泓集团：预计2023年净利润同比增长299%-330% 西南证券：2023年净利润同比预增85%—115% 国投电力：2023年净利润同比预增40.35%—68.24%

　　昨日，A股方面，三大指数集体收跌，沪指跌0.16%，深证成指跌0.64%，创业板指跌0.91%，北证50跌6.42%。航运港口板块、电力板块、玻璃玻纤板块走强，转基因、船舶制造及土壤修复等板块涨幅居前。另外，软件开发板块重挫，星闪概念走低，数据要素板块普跌。

　　港股三大指数齐跌，恒生科技指数跌0.92%，恒指、国指分别下跌0.35%及0.23%。大型科技股多数下挫，香港本地银行股走低，内房股、医药股、餐饮股、半导体股、汽车股纷纷下跌。另一方面，水务股涨幅靠前，港口运输股走强，电力股、影视娱乐、煤炭、服装、石油股等表现活跃。

　　主力动向，1月12日，北上资金净卖出A股30.32亿元，贵州茅台、汇川技术、隆基绿能分别获净卖出2.88亿元、1.83亿元、1.68亿元，农业银行净买入额居首，金额为2.73亿元；南下资金净买入港股14.68港元，腾讯、汇丰控股、小米分别遭净卖出2.16亿港元、1.58亿港元、1.07亿港元，中国移动获净买入1.75亿港元。

　　龙虎榜中，昨日共有 37只个股上榜龙虎榜，智度股份龙虎榜单日净买入额最多，达8531.01万元。涉及机构专用席位的个股有19只，净买入额前三的是智度股份、亚华电子、思进智能，分别为8620.84万元、4742.04万元、882.1万元。

　　两市融资余额：截至1月11日，上交所融资余额报8266.39亿元，深交所融资余额报7470.29亿元，两市合计15736.68亿元，较前一交易日增加7.7亿元。